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远洋资本:票息5.4%发行4亿美元高级无抵押境外公募债券

发布时间:2020-10-30 09:37???来源:网络整理 ???
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中华网财经10月30日讯:日前, 株洲旅游网,据远洋集团控股官方微信公众号披露信息远洋资本有限公司于香港交易所成功发行高级无抵押境外公募美元债券。

该债券总规模4亿美元,债券期限364天,票息5.4%。该票息为亚洲相似年期非地产高收益美元债最低票息,4亿美元发行规模也创造了2019年以来亚洲市场364天高收益债券发行的最大规模。

该债券联席全球协调人、联系账簿管理人、联系牵头经办人为海通国际、摩根大通、汇丰银行、华泰国际、渣打银行。

根据披露,此次发行订单峰值超过15亿美元,获得3.75倍超额认购,投资者中包括Rothchild Bank、Fidility、Athos Capital、Fosun Hani等知名投资机构。此次发行最终定价5.4%,相较远洋资本首次公募美元债发行成本收窄22.5个基点。

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